Proposa 官网

Proposa 图文介绍：

Proposa.io 2018 年创立于美国亚特兰大，是一款面向 B2B 销售、自由职业者与代理公司的 AI 提案生成与合同管理平台。系统通过大模型自动把销售笔记、客户需求、过往案例转化为结构化提案书，内置电子签章、报价计算、在线支付与 CRM 对接，平均将成单周期从 7 天缩短至 48 小时，已服务超过 12 万中小企业用户。

一、这个 AI 是干什么的？

Proposa.io 的核心任务是把“销售跟进→提案撰写→客户确认→合同签署→定金到账”这一长串流程压缩到一个链接里，用 AI 生成专业提案、用数据洞察优化赢率，让销售团队把精力花在客户关系而非排版与催款上。

二、核心功能

• AI 提案生成：粘贴客户邮件或语音转文字，AI 自动提取需求、匹配历史案例、生成 10-30 页定制化提案。
• 智能定价引擎：根据服务类型、工期、竞品报价，推荐 3 档价格方案（基础/标准/旗舰）并计算利润率。
• 交互式提案：客户可在线勾选模块、调整数量，系统实时重算总价，减少来回询价。
• 电子签章：符合 ESIGN、UETA、GDPR，支持 180 国法律效力，签署后自动归档。
• 支付集成：Stripe、PayPal、Square 一键接入，支持定金 30%、里程碑付款、订阅扣款。
• 赢率分析：追踪客户打开次数、停留页面、转发行为，AI 预测成交概率并提醒跟进时机。
• CRM 双向同步：Salesforce、HubSpot、Pipedrive 自动回传提案状态，避免销售漏单。

三、实际使用场景

• SaaS 销售：AE 把 30 分钟 Discovery Call 录音上传，AI 生成含客户 Logo、痛点数据、ROI 计算器的提案，当日发送，次日签约。
• 自由设计师：把常见服务打包成模板，新客户咨询时 5 分钟改数出提案，专业度提升，客单价提高 40%。
• 营销代理：季度 RFP 季，用 AI 批量生成 20 份差异化提案，内容团队只需审阅而非从零撰写。
• 咨询公司：复杂项目拆 3 阶段，客户在线勾选交付范围，系统自动生成 SOW 与付款计划，法务审核时间减少 70%。

四、优点 & 不足

优点

• ✓ 从“需求输入”到“定金到账”全链路闭环，无需切换 3-4 个工具；
• ✓ AI 生成的提案结构符合 B2B 采购心理（痛点-方案-案例-定价-CTA），赢率平均提升 25%；
• ✓ 电子签章全球合规，跨境业务无需本地律师审核模板；
• ✓ 客户行为追踪像“邮件追踪 Pro”，精确到第几页看了多久，跟进话术更精准。

不足

• ✗ 免费版仅 3 份提案/月，且带平台水印，不适合高频销售；
• ✗ 中文模板库少于英文，复杂表格与多语言混排需手动调整；
• ✗ AI 对高度定制化、非标准化服务（如艺术创作、战略咨询）生成内容较泛，需大量人工改写。

五、与同类工具对比

• PandaDoc：功能全面但 AI 生成弱，主要靠模板；Proposa.io 的 AI 理解客户需求并自动填充内容。
• Qwilr：交互式网页提案美观，但无内置签章与支付；Proposa.io 把签约与收款做进同一页面。
• 传统 Word+PDF：无数据追踪、无版本管理、无电子签；Proposa.io 把赢单流程数字化、可分析。

六、是否免费 & 使用建议

Free 计划：3 提案/月、基础模板、带水印、无 AI 生成、无支付。

Starter：19 美元/月，10 提案、AI 生成、去水印、基础分析。

Business：49 美元/月，无限提案、电子签、支付集成、CRM 同步、高级分析。

Enterprise：定制价格，API、白标、SSO、专属客户成功经理。

使用建议：

• 先在 Free 计划跑 3 个真实客户，测试 AI 生成质量与贵司服务匹配度；
• 把高频服务（如网站搭建、年度代运营）做成“智能模板”，AI 只需改客户名与数字，效率最高；
• 开通客户行为追踪后，设置“打开未读 24h 提醒”，AI 建议的跟进话术可直接复制到邮件。

Proposa.io 用 AI 把“写提案”从 4 小时脑力劳动变成 10 分钟确认工作，并通过电子签章与支付集成让“发送提案=启动成交”。虽然对非标服务的生成深度有限，但其闭环体验与赢率数据洞察，已让它成为 B2B 销售团队替代 Word+邮件+DocuSign 组合的首选 AIGC 办公工具。