云计算联盟再升级：OpenAI 与 CoreWeave 签订价值 40 亿美元的协议

以下是关于OpenAI与CoreWeave达成40亿美元云计算协议的详细分析：

合作背景

• 双方业务需求契合：OpenAI作为全球领先的人工智能研究机构，在人工智能领域迅猛发展的当下，其对计算能力的需求不断攀升，需要强大的云计算支持来开展模型训练和数据处理等工作。而CoreWeave是一家专注于高性能计算的云服务提供商，能够满足OpenAI的这一需求。

• 已有合作基础：在此次40亿美元协议之前，CoreWeave在IPO之前就曾与OpenAI签订了一份为期五年、价值近120亿美元的合同，这份协议不仅为CoreWeave带来了可观的收入，还让OpenAI获得了相当规模的股份。

协议内容

• 合作期限与金额：该协议总价值高达40亿美元，将持续到2029年。

• 服务内容：CoreWeave将为OpenAI提供额外的云计算能力，以满足OpenAI日益增长的计算需求，助力其加速技术创新进程。

市场影响

• 股价波动：再度合作的消息报道后，周四CoreWeave股价一度上涨最高达8%，不过最终受财报拖累，当日仍下跌。但自3月IPO以来，CoreWeave的股价已累计上涨超60%，反映出市场对公司未来发展前景的乐观态度。

• 降低对微软依赖：微软是OpenAI的最大支持者之一，同时也是CoreWeave的重要客户，CoreWeave2024年近三分之二的总收入来自微软。此次与OpenAI合作的扩大，可能有助于CoreWeave降低对微软的过度依赖风险。

• 推动AI基础设施市场发展：CoreWeave与OpenAI的合作，再次证明了高端AI计算基础设施市场的爆炸性增长，随着越来越多的企业和机构意识到AI技术的潜力，计算基础设施的需求将持续上升。

公司发展

• CoreWeave的投资计划：为了满足不断增长的计算需求，CoreWeave计划在2025年将总支出提高到230亿美元。然而，市场分析师也对CoreWeave的加速投资计划表示担忧，认为这可能会在短期内影响公司的盈利能力。

• 英伟达增持股份：根据英伟达最新的13G报告，其持有CoreWeave的股份比例从之前的5.2%上升至7%，反映出投资者对CoreWeave的信心。