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投资大师青睐AI?探索巴菲特价值2650亿的资产布局:揭示四大AI潜力股!

发布时间:2025-04-23 12:09:53 | 责任编辑:吴昊 | 浏览量:8 次

核心提示: 沃伦·巴菲特,这位自1965年起执掌伯克希尔·哈撒韦的传奇投资人,以其惊人的长期回报率闻名于世。虽然他以不追逐市场热点著称,但其价值2650亿美元的投资组合中,竟有超过三分之一(34.4%)投向了四家积极拥抱人工智能(AI)的公司。这究竟是怎么回事?
巴菲特一直是一位坚定的长期价值投资者,他关注的是企业的内在价值、盈利能力和管理团队,而非短暂的市场潮流。因此,你不会看到伯克希尔·哈撒韦盲目跟风涌入AI概念股。然而,有趣的是,巴菲特早已持有的几家公司,正在悄然利用AI技术为其核心业务注入新的活力。
这些公司并非纯粹的AI企业,但它们将AI视为提升效率、优化体验、甚至驱动未来增长的关键工具。这恰恰符合巴菲特对优质投资标的的一贯要求——拥有护城河并能持续创造价值。
你没看错,就是那家全球最大的比萨连锁店!虽然是巴菲特团队在2024年末才买入的“新宠”,但达美乐在AI应用上却相当前卫。他们开发了名为“Voice of the Pizza”的AI工具,能抓取Reddit等社交平台上的用户反馈,并将重要信息反馈给总部,以便管理层及时调整菜单或优化用户体验。
更厉害的是,达美乐网站部署了AI算法分析顾客行为,甚至能在顾客正式下单前就开始预测并准备比萨!未来,达美乐还计划将AI用于员工排班、库存管理等更多场景,以提高效率、驱动盈利增长——这正是巴菲特所钟爱的特质。
作为科技巨头,亚马逊早已将AI深度融入其业务版图。从电商网站上的AI导购助手Rufus(帮助消费者比较产品、做出明智决策),到利用AI和计算机视觉技术在物流中心剔除残次品(减少退货退款),亚马逊无处不展现其AI实力。
更核心的是其云服务平台AWS。亚马逊不仅自研数据中心芯片和大型语言模型(LLM),还推出了AI助手,赋能企业通过AWS开发自己的AI软件。AWS作为全球最大的云服务提供商,年收入超千亿美元,并视AI为“一生一次”的商业机遇。
虽然巴菲特曾表示后悔没有更早投资亚马逊,但伯克希尔目前持有的亚马逊股份价值已超过17亿美元。如果亚马逊的AI战略在未来几年取得成功,巴菲特团队仍将获益匪浅。
将可口可乐与AI联系起来似乎有些出人意料,但这家全球饮料巨头从未停止创新的脚步。事实上,可口可乐的AI战略颇具深度,已渗透到营销活动、日常运营乃至新饮品研发中。
例如,去年圣诞节期间,可口可乐推出了“Create Real Magic”互动活动,用户可以通过官网的AI引擎生成个性化的数字雪景球。而在2023年,公司更是利用AI分析海量用户数据,预测其旗舰饮料在3000年的味道,并限时推出了名为“Coca-Cola Y3000”的概念饮品。
这仅仅是开始。可口可乐计划在2029年前向微软Azure投入11亿美元,加速整个组织的“AI转型”,利用AI工具改进工作效率、供应链管理等多个环节。伯克希尔自1988年至1994年间耗资13亿美元购入的可口可乐股票从未出售,如今价值高达292亿美元,每年还能带来巨额分红。AI无疑将为这份长期投资锦上添花。
尽管巴菲特近期减持了部分苹果股票以控制风险,但苹果依然是伯克希尔投资组合中的重要组成部分,并且极有可能成为全球顶级的AI玩家。
苹果多年来一直在为AI时代做准备,为其iPhone、iPad和Mac电脑设计专用芯片。这些芯片为去年推出的“Apple Intelligence”铺平了道路。该套件引入了一系列AI驱动的功能,包括能总结和生成信息、邮件的写作工具,以及能根据用户重要性优先处理通知的工具。
虽然巴菲特最初投资苹果并非看重其AI潜力,但苹果在AI领域的持续发力,无疑为其长期价值增添了新的想象空间。可以预见,苹果将在未来很长一段时间内继续留在伯克希尔的投资组合中。
巴菲特的投资组合再次证明,即使是坚持传统价值投资理念的巨擘,也无法忽视AI带来的深刻变革。这些公司并非为了追逐概念而拥抱AI,而是将AI视为强化自身核心竞争力、实现长期增长的有效手段。这或许为我们揭示了未来投资的一种趋势:寻找那些能将前沿技术务实地融入其成熟业务,并创造真实价值的企业。

投资大师青睐AI?探索巴菲特价值2650亿的资产布局:揭示四大AI潜力股!

据2025年4月22日的报道,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司拥有2650亿美元的投资组合,其中约34.4%的资金投入了4只具有AI潜力的股票。以下是这4只股票的具体情况:

1. 达美乐披萨(Domino's Pizza)

  • 投资占比:0.4%

  • AI应用:达美乐推出了名为“披萨之声”的AI工具,用于收集客户反馈并自动将重要信息反馈给总部,以便管理层对菜单或用户体验进行调整。此外,该公司还在其网站上部署了AI算法,以分析客户行为,甚至在客户正式下单之前就开始准备披萨。

2. 亚马逊(Amazon)

  • 投资占比:0.7%

  • AI应用:亚马逊开发了名为Rufus的AI虚拟助手,帮助购物者比较产品并做出更明智的购买决策。此外,亚马逊还利用AI和计算机视觉技术在其履行中心检测有缺陷的产品,减少退货和退款。其云平台AWS为企业提供了开发AI软件的工具,AWS是目前收入最高的云服务提供商。

3. 可口可乐(Coca-Cola)

  • 投资占比:11%

  • AI应用:可口可乐利用AI技术进行市场营销活动,例如在2024年圣诞节期间推出的“创造真实魔法”活动,允许用户通过AI引擎生成节日主题的数字雪球。此外,该公司还计划到2029年在微软Azure上投入11亿美元,以加速其“AI转型”,提升工作效率和供应链效率。

4. 苹果(Apple)

  • 投资占比:22.3%

  • AI应用:苹果为iPhone、iPad和Mac电脑设计了专用芯片,为AI功能提供了硬件支持。2024年,苹果推出了Apple Intelligence,这是一套AI驱动的功能,包括可以总结和生成消息及电子邮件的写作工具,以及根据用户需求优先处理通知的工具。

巴菲特的投资策略注重长期价值和企业的盈利能力,这些公司虽然并非纯粹的AI公司,但它们都在利用AI技术提升自身的核心业务,这也是巴菲特看重的潜力所在。

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